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Le personnage se transforme en un animal précis choisi au
moment de prendre cette caractéristique, il ne peut être plus petit qu'un
chat et plus gros qu'un ours. Sous cette forme, le personnage n'est pas identifiable comme un homoncule, en tout cas pour les mortels normaux. Son comportement peut néanmoins le trahir, et il ferait bien aussi de se méfier des inquisiteurs. S'il le souhaite, son équipement peut être intégré dans sa nouvelle forme.
Sous cette forme, le personnage est extrêmement faible par rapport à sa forme d'homoncule. Il ne peut pas avoir de participation significative dans un combat de masse ou dans un combat entre dieux. Si il se trouve pris dans une telle situation, il se fera sans doute massacrer.
En forme animale, il peut toujours utiliser ses sorts mais avec un coût
double (à la discrétion du meneur de jeu).